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正航整理真空断路器行业发展的外部环境调研分

时间:2015-07-15 11:31来源:未知 作者:正航仪器 点击:
正航整理真空断路器行业发展的外部环境调研分析
节  经济环境
经过30年改革开放,我国综合国力与经济潜在增长率稳步提高。2008年,是北京奥运之年,也是中国经济增长开始周期性调整之年,目前,中国经济在保持平稳较快增长的基本态势下,在一些领域有所降温,这是宏观调控政策措施作用下的中国经济的自身调整,是在朝着宏观调控的预期方向发展。 
2008年以来,中国经受了历史罕见的严重低温雨雪冰冻灾害和特大地震灾害等不确定因素的挑战,可谓迎难而上。上半年,我国经济同比增长10.4%,其中一季度增长10.6%,二季度增长10.1%,呈现自2007年第三季度起的逐季下降趋势。这一趋势的出现,是受国际经济形势发生重大变化的影响,更是我国经济发展深层次矛盾积累的结果,也是我国经济增长周期的正常调整。 
由于我国经济总量大,地域辽阔,经济体系齐全,回旋余地较大。因此,奥运会的结束不会影响到我国经济发展的基本面。但是,如何避免物价的过快上涨,保持合理的增长速度,促进中国经济又好又快地向前发展,也是奥运会后中国经济面临的重大挑战。
奥运会之后,我国经济面临一系列不确定、不稳定因素影响,包括美国经济走弱对中国出口增长的影响、房地产业发展可能出现的周期性调整、原材料价格上涨带来的企业经营困难等,对经济平稳较快发展形成严峻挑战,需要高度警惕。
不过面对诸多问题和不确定性因素的挑战,中国经济依然保持活力,因为其拥有的市场、稳定的政治环境,以及投资、外需和内需三大经济拉动因素,加上宏观调控手段日趋成熟,为经济持续快速发展提供了重要保障。
第二节  政策环境
我国在20世纪60年代就开始研究真空灭弧室,70年代初开始生产真空灭弧室和真空断路器。通过引进国外先进技术,经过30年来的努力,我国已进入了真空断路器生产大国的行例,真空灭弧室和真空断路器技术水平日趋成熟,12 kV及40.5 kV级有逐渐取代SF6断路器的趋势,20世纪初已研制成功单断口126 kV户外真空断路器。
但是我国的真空断路器的行业仍然存在很多问题,如生产厂家多,集中度差,产品重复引进,产品质量差,标准低,行业竞争激烈等问题日益突出。除了通过市场化的运作改善这种局面,国家还出台了相关的政策法规及行业标准进行行政干预与引导。
2007年高压开关行业协会出台了《高压开关行业产品技术发展方向》,其中指出开关行业产品的发展方向应是:
(1)发展压、特高压开关设备,以满足我国特高压主干网架的建设和区域主干网及全国联网建设的需求。
(2)发展高压少断口、大短路开断电流的断路器。
(3)提高开关设备的通流能力及耐受短时电流和峰值电流的水平,提高相应电压等级开关设备的绝缘耐受水平,以满足高电压、大容量输变电工程建设的需要。
2008年财政部出台政策调整超特高压输变电设备及零部件税收,政策中对于进口关键零部件的税收实施办法进行了具体说明,这项政策旨在通过税收这种财政手段,干预企业在高压开关关键零部件的进口,引导企业进口技术先进的产品,同时也防止重复引进,造成资源的浪费。
另外国家还制定了若干行业标准,来规范产品制造工艺与质量。如2007年国家认监委近日发布公告宣称,中低压开关设备等产品将执行新版标准,并对相关事项提出具体要求。其实市场竞争始于标准,终于标准。中低压开关设备行业正面临标准竞争的新时代,具有一定规模和实力的企业,应该积极争取行业标准及国际标准的话语权,才能有效增强企业的国际竞争力。
第三节  上下游行业发展环境
上游真空管行业发展概况:真空管(真空灭弧室)是真空断路器的核心部件,全球真空管年产量大约180-210万只。国外生产厂家主要是伊顿电气(全球生产30万只)、ABB(全部供自己配套使用、全球产量20万只左右)、西门子(06年在华生产6万只、全球产量不详)以及日本的企业。全球真空管市场占有率05年排名是:伊顿(15%),宝光第二(10%)。
国内生产真空管的企业有近20家,比较有影响力的是4家(宝光、旭光、华光、宇光)。国内年产量大约100多万只(相当于30多万台真空断路器),此外还有一部分进口、一部分民营企业生产数据未纳入统计范围。
 图 1 2001年-2007年12KV真空管产量增长情况
 图 1 2001年-2007年12KV真空管产量增长情况 
目前真空管行业的市场集中度较高。公开的统计资料显示,四家典型企业垄断了国内70%的真空管市场(宝光、旭光分别超过20%,宇光、华光都不到20%),无论从全球还是从国内情况来看,相比下游分散的真空断路器市场,上游的真空管市场集中度明显较高。国内目前除了旭光和宇光,主要的真空管企业均被外资收购(宝光——施耐德、华光——东芝)。
下游电力工业的发展:2007年电力建设规模继续维持在高位运行,基本建设新增发电设备容量基本与2006年持平,为10009万千瓦。电网新增输电线路长度和变电容量均达到历史水平。新增220千伏及以上电网输电线路41334千米,比上一年增加6490千米;变电容量18830万千伏安,比上年增加3482千伏安。截止2007年底,全国发电设备容量增长量仍保持很高的水平,但增速比2006年降低6.2个百分点。
2008年全国电源投资和投资规模预计在去年的高水平上略有回落,投资完成规模将保持在3000亿元左右,基本建设新增装机在9000万千瓦左右。电网基本建设投资规模预计将进一步扩大到3000亿元左右,与电源基本建设投资规模基本持平,电网基本建设重点解决电厂配套送出、跨省跨区域主干电网、城市配电网。
国家电网公司预计到2010年底全国装机容量将达到9.5亿千瓦,2009-2010年年均增长约8.6%。
我国发电设备行业景气周期将延续到2010年后,明显高于此前市场对发电设备2007年达到业绩高峰的预期。由于输变电设备一般比发电设备景气延后1-2年,因此输变电设备的景气至少到2012年后。而2008年-2010年将是输变电行业加速发展时期。
 
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